中國經濟網北京3月7日訊 奧飛數據(300738.SZ)5日晚披露《2025年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的發行對象均以現金方式認購公司本次發行的股票。

　　本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次發行的股票將申請在深圳證券交易所創業板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的20%，并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。若按照截至2025年2月28日的公司總股本測算，預計本次發行總數不超過196,304,416股（含本數）。

　　公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣175,000.00萬元，扣除發行費用后，將用于新一代云計算和人工智能產業園（廊坊固安F棟、G棟、H棟）項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

　　截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

　　截至2025年2月28日，昊盟科技持有奧飛數據27.70%的股權。馮康持有昊盟科技90%的股權，進而間接持有奧飛數據24.93%的股權，其自奧飛數據設立以來一直擔任公司董事長，為公司的實際控制人。本次發行完成后昊盟科技將持有公司23.09%的股權，馮康間接持有公司20.78%的股權，馮康仍然對公司的決策、運行、管理全面負責，因此仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　公司2024年10月26日披露《關于終止2024年度向不特定對象發行可轉換公司債券事項的公告》，在綜合考慮“盤古云泰數據中心（天津武清一期）項目”現狀、當前資本市場環境、政策變化、市場融資環境等諸多因素后，經公司審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止2024年度向不特定對象發行可轉換公司債券事項。此前，2024年4月7日晚，公司披露《2024年度向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過90,500.00萬元（含），扣除發行費用后，募集資金凈額將投資于盤古云泰數據中心（天津武清一期）項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

　　據公司《前次募集資金使用情況報告(截至2024年9月30日)》，根據中國證監會出具的批復（證監許可〔2023〕154號）同意注冊，公司向特定對象發行A股股票103,648,103股，發行價格為人民幣11.83元人民幣/股，募集資金總額為1,226,157,058.49元人民幣，扣除發行費用（不含稅）14,666,230.84元人民幣后，實際募集資金凈額為1,211,490,827.65元人民幣。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具了容誠驗字[2023]510Z0009號《驗資報告》。

　　經中國證監會“證監許可〔2021〕2720號”核準，公司向不特定對象發行635.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為 635,000,000.00元，扣除不含稅的發行費用8,016,087.67元，實際募集資金凈額為626,983,912.33元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了容誠驗字[2021] 510Z0030號《驗資報告》。

　　經中國證監會“證監許可[2020]2082號”批復核準，公司向特定對象發行人民幣普通股A股12,310,848股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣38.99元/股，募集資金總額為479,999,963.52元人民幣，扣除不含稅發行費用合計9,950,216.33元人民幣后，實際募集資金凈額為470,049,747.19元人民幣，其中增加股本12,310,848.00元，增加資本公積457,738,899.19元。上述募集資金到位情況已經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了華興所（2020）驗字GD-087號《驗資報告》。

　　奧飛數據于2018年1月19日在深圳證券交易所創業板上市，發行的股票數量1,632萬股，發行價格18.15元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李慧紅、劉思超。奧飛數據發行新股募集資金總額為29,620.80萬元，募集資金凈額為25,540.08萬元。據公司2018年1月8日披露的《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司計劃募集資金25,540.08萬元，分別用于互聯網數據中心擴建項目、互聯網技術研發中心建設項目。

　　公司發行費用共計4,080.72萬元，其中保薦機構民生證券獲得保薦承銷費用3,028.30萬元。

　　經計算，上述募資共計26.37億元。

　　2023年5月19日，公司以每10股轉增2股并稅前派息0.249999元，除權除息日2023年5月26日，股權登記日2023年5月25日；2022年5月25日，公司以每10股轉增8股并稅前派息0.45元，除權除息日2022年6月2日，股權登記日2022年6月1日；2021年4月1日，公司以每10股轉增8股并稅前派息0.75元，除權除息日2021年4月8日，股權登記日2021年4月7日；2020年4月21日，公司以每10股轉增7股并稅前派息1元，除權除息日2020年4月29日，股權登記日2020年4月28日；2019年4月26日，公司以每10股轉增8股并稅前派息1.8元，除權除息日2019年5月8日，股權登記日2019年5月7日。