中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月31日訊 湘財(cái)股份(600095.SH)、大智慧(601519.SH)今日復(fù)牌，雙雙漲停。截至發(fā)稿，湘財(cái)股份報(bào)7.58元，上漲10.01%，總市值216.73億元；大智慧報(bào)9.91元，上漲9.99%，總市值198.58億元。 

　　湘財(cái)股份3月29日披露的換股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，本次換股吸收合并的吸收合并方為湘財(cái)股份，被吸收合并方為大智慧。 

　　本次采用湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧的方式，即湘財(cái)股份將向換股對(duì)象發(fā)行A股股份，向其支付吸收合并的對(duì)價(jià)。截至換股實(shí)施股權(quán)登記日，湘財(cái)股份持有的大智慧股份、大智慧回購(gòu)持有且尚未注銷的自身股份以及新湖集團(tuán)持有的大智慧股份將直接予以注銷，不參與換股，湘財(cái)股份亦不就該等股份支付對(duì)價(jià)。 

　　本次吸收合并后，大智慧將終止上市，并注銷法人資格；湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，并相應(yīng)對(duì)存續(xù)公司的注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容予以變更。 

　　本次吸收合并湘財(cái)股份向大智慧全體換股股東發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。 

　　本次換股吸收合并的換股對(duì)象為換股實(shí)施股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的除湘財(cái)股份、大智慧自身、新湖集團(tuán)以外的大智慧全體股東。于換股實(shí)施股權(quán)登記日，未申報(bào)、部分申報(bào)、無(wú)權(quán)申報(bào)或無(wú)效申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的大智慧股東屆時(shí)持有的大智慧股票，以及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方因提供現(xiàn)金選擇權(quán)而持有的大智慧股票，將分別按照換股比例轉(zhuǎn)換為湘財(cái)股份為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票。雙方董事會(huì)將在本次換股吸收合并完成相關(guān)審批程序后，另行公告換股實(shí)施股權(quán)登記日。 

　　雙方確認(rèn)，湘財(cái)股份本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為7.51元/股；大智慧本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)為9.53元/股。據(jù)此，雙方同意本次吸收合并項(xiàng)下湘財(cái)股份的A股換股價(jià)格為7.51元/股，大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股。 

　　根據(jù)上述換股價(jià)格，雙方確認(rèn)并同意，大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27（換股比例以四舍五入方式保留2位小數(shù)），即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對(duì)價(jià)股票。 

　　若湘財(cái)股份或大智慧的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至換股日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，或者發(fā)生按照相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管部門的要求須對(duì)換股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的情形，將按照相關(guān)規(guī)則對(duì)上述換股價(jià)格、換股比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 

　　本次吸收合并項(xiàng)下?lián)Q股數(shù)量（湘財(cái)股份為本次吸收合并發(fā)行的A股股份數(shù)量）應(yīng)按上述換股比例計(jì)算。截至換股實(shí)施股權(quán)登記日，上述第“（四）換股對(duì)象及換股實(shí)施股權(quán)登記日”所述換股對(duì)象所持大智慧的股票全部參與換股。最終換股數(shù)量應(yīng)根據(jù)上交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)結(jié)果和截至換股實(shí)施股權(quán)登記日大智慧換股股東所持大智慧股票情況等確定。 

　　大智慧換股股東取得的湘財(cái)股份股票應(yīng)當(dāng)為整數(shù)，如其所持有的大智慧股票數(shù)量乘以換股比例后的數(shù)額不是整數(shù)，則按照其小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序，向每一位股東依次發(fā)放一股，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。如遇尾數(shù)相同者多于剩余股數(shù)時(shí)則采取計(jì)算機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)放的方式，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。 

　　湘財(cái)股份為本次吸收合并發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?nbsp;

　　對(duì)于已經(jīng)設(shè)置了質(zhì)押、被司法凍結(jié)或存在法律法規(guī)限制轉(zhuǎn)讓的其他情形的大智慧股份，該等股份在換股時(shí)一律轉(zhuǎn)換成湘財(cái)股份的股份，原在大智慧股份上設(shè)置的質(zhì)押、被司法凍結(jié)的狀況或其他權(quán)利限制將在換取的相應(yīng)的湘財(cái)股份的股份上繼續(xù)有效。 

　　湘財(cái)股份控股股東及其一致行動(dòng)人出具了《關(guān)于自愿鎖定股份的承諾函》承諾“1、自湘財(cái)股份就本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)，本公司不減持湘財(cái)股份的股票。2、如相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股份鎖定期有其他要求，本公司同意對(duì)鎖定期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。” 

　　大智慧實(shí)際控制人張長(zhǎng)虹及其一致行動(dòng)人出具了《關(guān)于自愿鎖定股份的承諾函》，承諾“1、自湘財(cái)股份就本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)，本人不減持通過(guò)本次換股吸收合并取得的湘財(cái)股份股票。2、如相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件或中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)股份鎖定期有其他要求，本人同意對(duì)鎖定期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。” 

　　為保護(hù)湘財(cái)股份股東利益，根據(jù)《公司法》及《湘財(cái)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次吸收合并交易中將賦予湘財(cái)股份異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)。 

　　湘財(cái)股份異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格為本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日內(nèi)的湘財(cái)股份股票交易均價(jià)，即7.51元/股。若湘財(cái)股份的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。 

　　為保護(hù)大智慧股東利益，根據(jù)《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次吸收合并交易中將賦予大智慧異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)。 

　　大智慧異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為本次吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日內(nèi)的大智慧股票交易均價(jià)，即9.53元/股。若大智慧的股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。 

　　本次吸收合并不改變湘財(cái)股份及其子公司員工的勞動(dòng)關(guān)系。自交割日起，大智慧的全體員工將由存續(xù)公司接收，勞動(dòng)合同將由存續(xù)公司承繼并繼續(xù)履行。大智慧作為其現(xiàn)有員工雇主的全部權(quán)利和義務(wù)將自本次吸收合并交割日起由存續(xù)公司享有和承擔(dān)。對(duì)于大智慧下屬子公司的員工，本次吸收合并不改變?cè)摰葐T工與其工作單位之間的勞動(dòng)合同關(guān)系，原勞動(dòng)合同關(guān)系繼續(xù)有效。 

　　湘財(cái)股份擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以競(jìng)價(jià)的方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者，具體發(fā)行對(duì)象將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批文后根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，與本次募集配套資金的主承銷商協(xié)商確定。 

　　本次擬募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣80億元，不超過(guò)本次吸收合并交易金額的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前存續(xù)公司總股本的30%。本次募集配套資金的股份數(shù)量經(jīng)上交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果最終確定。 

　　本次募集配套資金發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自本次募集配套資金發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 

　　本次交易募集配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于存續(xù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、金融科技研發(fā)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付本次交易相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用等。募集資金的具體用途將在重組報(bào)告書中予以披露。 

　　本次交易構(gòu)成湘財(cái)股份的重大資產(chǎn)重組。本次交易構(gòu)成大智慧的重大資產(chǎn)重組。 

　　本次交易前，湘財(cái)股份與大智慧存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次吸收合并構(gòu)成湘財(cái)股份、大智慧的關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次交易是否構(gòu)成重組上市。本次交易完成后，大智慧將終止上市并注銷法人資格。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，湘財(cái)股份控股股東為新湖控股，實(shí)際控制人為黃偉，未發(fā)生過(guò)變更。本次交易不會(huì)導(dǎo)致湘財(cái)股份控制權(quán)發(fā)生變更。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易尚需履行的程序包括但不限于：1、本次交易尚需湘財(cái)股份和大智慧再次召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行審議；2、本次交易尚需湘財(cái)股份和大智慧股東大會(huì)審議通過(guò)；3、本次交易尚需獲得上交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)；4、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案或許可。本次交易能否取得上述批準(zhǔn)或注冊(cè)，以及最終取得的時(shí)間均存在不確定性。合并雙方將及時(shí)公布本次重組的進(jìn)展情況。