中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 春風(fēng)動(dòng)力(603129.SH)昨晚披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣250,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：“年產(chǎn)300萬(wàn)臺(tái)套摩托車、電動(dòng)車及核心部件研產(chǎn)配套新建項(xiàng)目”“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”“信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

公司原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

春風(fēng)動(dòng)力于2021年定增募資17.27億元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2340號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2021年9月8日非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）15,700,074股，發(fā)行價(jià)格110.00元/股，募集資金總額為1,727,008,140.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,954,757.94元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣1,709,053,382.06元，其中注冊(cè)資本人民幣15,700,074.00元，溢價(jià)人民幣1,693,353,308.06元計(jì)入資本公積。